Панель собственника: пять цифр, пять минут в неделю
Выручка к плану, маржа по направлениям, деньги на счетах и прогноз на месяц, просроченная дебиторка и воронка продаж — на одной странице.
- 3–6 недель
- до 3 источников в базе
- DataLens или ваш Power BI
Кому подходит
Тем, у кого выручка, маржа и деньги лежат в разных системах — 1С, CRM, банк, таблицы — и сводятся руками к каждому совещанию. Сфера не важна: опт, розница, услуги, производство.
Что увидите. Направление, которое работало в минус, хотя в общей выручке этого не было видно.
Пример: Весь бизнес: главное для руководителя
Выручка к плану, маржа, деньги с прогнозом, дебиторка и воронка опта на одной странице. Демо на условных данных.
Что на экранах
Базовый набор экранов. Дальше добавляем те, что отвечают на ваши вопросы.
Что будет у вас на руках
- Дашборд на одну страницу и 2–3 детализации: план, маржа, деньги, дебиторка, воронка
- Документ с правилами расчёта: что считаем выручкой, маржой, как делим общие расходы
- Экран сверки с 1С и банком: расхождения видны с суммой
- Прогноз денег на месяц вперёд с порогом, ниже которого нельзя опускаться
- Инструкция, видео на 10 минут, всё на вашем аккаунте
Что нужно от вас
- Доступ к 1С, CRM и банку только на чтение (или регламентные выгрузки)
- Человек, который знает учёт, — на 2–3 встречи в первую неделю
- План по направлениям, если он есть
Сроки считаем с момента, когда получены все доступы.
Чем отличается от сервиса и своей таблицы
Сервисы по подписке и самописные таблицы решают часть задачи. Честно — где какая.
| Что сравниваем | Сервис по подписке | Своя таблица | Follow the Data |
|---|---|---|---|
| Как считает | По шаблону сервиса | Как настроил тот, кто собирал | По вашим правилам — они записаны в документе |
| Сколько систем сводит | Обычно только площадки | Сколько успеют свести руками | Площадки, 1С, CRM, банк, реклама — в одной модели |
| Сверка с отчётами | Нет или частично | Руками, когда есть время | Отдельный экран сверки с суммой расхождения |
| Когда площадка меняет API | Чинит сервис — в свои сроки | Ломается незаметно | Чиним на сопровождении |
| Где данные | У сервиса | У вас | У вас или на нашем сервере — с сопровождением |
| Если перестать платить | Доступ пропадает | Остаётся, но перестаёт обновляться | Система остаётся у вас |
«В 1С прибыль есть, а денег нет»
Прибыль и деньги по направлениям на одной странице
Как собираем
- 01
Правила расчёта Неделя 1
Первая неделя: что считаем выручкой, как распределяем общие расходы. Потом на совещаниях спорят о решениях, а не о цифрах.
- 02
Источники Недели 2–3
Подключаем 1С, CRM, банк — до трёх в базовом составе.
- 03
Витрины и сверка Недели 3–4
Считаем по правилам и сверяем с 1С и банком. Расхождения — на отдельном экране.
- 04
Показ и сдача Недели 5–6
Показываем на ваших данных, вносим правки, передаём инструкцию и видео.
- 1С (OData или регламентная выгрузка)
- amoCRM
- Битрикс24
- Банк: API или выписка
- Рекламные кабинеты
- DataLens
- Power BI
Вопросы
Не нашли свой вопрос — напишите @followthedata_team
У нас 1С с доработками — получится?
Да. Данные берём через OData или регламентную выгрузку, доработанные справочники и документы разбираем на первой неделе вместе с правилами расчёта.
Кто видит цифры?
Только те, кому вы дадите доступ. Роли можно разделить: собственник видит всё, руководитель направления — своё.
Нужен ли свой сервер?
Нет. Дашборд и данные — на ваших аккаунтах (DataLens, Yandex Cloud) или на нашем сервере с сопровождением. Если у вас уже работает Power BI — делаем в нём.
Обсудим вашу задачу
Созвон на 30–45 минут: какие решения нужно принимать и где сейчас лежат данные. Дальше — состав, цена и срок в КП.
Быстрее всего — в Telegram@followthedata_team Или на почтуteam@followthedata.ru